1. Approche globale / analyse patrimoniale confidentielle

Mieux vous connaître pour mieux vous conseiller !

Le Bilan Patrimonial est essentiel : il s’agit d’un entretien d’environ 1 heure ou nous allons détailler votre situation personnelle, professionnelle, analyser votre patrimoine immobilier et financier, votre situation bancaire, votre situation fiscale.

Nous abordons aussi vos projets personnels et professionnels en cours et vos objectifs à court, moyen et long terme.



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